6.3 Budgetierung (Ist-/Sollvergleich)

Das Bericht-Menü von Timeanchor stellt den folgenden Budgetbericht zur Verfügung:

Es existiert genau eine Berichtsvariante, die sich immer auf ein zu selektierendes Projekt bezieht. Nur Manager oder Projektmanager mit Zugriff auf das gewünschte Projekt können einen Budgetbericht erstellen.

Abbildung 6.3.1: Ein Budgetbericht.

Die im Bericht erscheinenden Histogramme zeigen jeweils die in der entsprechenden Zeile gezeigten Zahlen als Grafik. Jede Grafik zeigt dabei die Werte "Ist", "Soll" und "Prognostiziertes Ist". Die unterste Zeile (Gesamttotal) zeigt die Ist/Soll/Prognose für das ganze Projekt.

Damit die Projektsummen und das Projekthistogramm erscheinen, muss für jede im Bericht erscheinende Aktivität eine Sollvorgabe (blauer Wert) erfasst worden sein. Dies geschieht in der Aktivitätsansicht.

Sofern für eine Aktivität kein Wert für den Fertigstellungsgrad erfasst wurde ("Fertig zu" Kolonne),  wird ein Wert anhand des Ist- und Sollwertes berechnet, wobei angenommen wird, dass der Arbeitsablauf wie geplant verläuft.

Die Quelle bzw. die Berechnung der Werte im Bericht ist dabei wie folgt definiert:

	Ist	Soll	Fertig zu	Prognostiziertes Ist
Zwischentotale (Aktivität)	Die Summe der auf die Aktivität für die gewählte Berichtsperiode gebuchten Aufwände.	Der für die Aktivität definierte Soll-Wert.	Der für die aktivität geschätzte aktuelle Fertigstellungsgrad. Falls dieser nicht erfasst wurde, berechnet Timeanchor diesen Wert anhand der Formel: Ist-Wert / Soll-Wert (in Prozent).	Wurde für die Aktivität ein aktueller Fertigstellungsgrad erfasst, berechnet Timeanchor diesen Wert anhand der Formel: Ist-Wert * 100 / Fertig-zu. Wurde kein Fertig-zu-Wert erfasst, wird der Soll-Wert genommen.
Total (Projekt)	Die Summe der Werte in dieser Spalte.	Die Summe der Werte in dieser Spalte. Die Summe wird nur angezeigt, wenn für jede im Bericht erscheinende Aktivität ein Sollwert erfasst wurde.	Der berechnete Wert: Ist-Wert / Prognostiziertes Ist (in Prozent).	Die Summe der Werte in dieser Spalte.